Αλέξανδρος Εξάρχου: Μεγάλη επιτυχία και υπερκάλυψη 3,6 φορές στην ΑΜΚ των 650 εκατ. του Ομίλου AKTOR
Με τεράστια επιτυχία και υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του Ομίλου AKTOR, σύμφωνα με τη δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Αλέξανδρου Εξάρχου.
Συνοπτικά
- Ισχυρή ζήτηση: Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ και ο στόχος υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
- Διεθνές ενδιαφέρον: Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων ανήκουν στα long-only funds και σε διεθνή κεφάλαια.
- Στρατηγικό ορόσημο: Ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.
- Υλοποίηση επενδύσεων: Επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου μέσα από το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Ομίλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω…
Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, συνιστώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών, με πάνω από το 50% εξ αυτών να ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds —συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως—, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και σε ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες.
Δήλωση Αλέξανδρου Εξάρχου, Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου AKTOR:
Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.
Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.
Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.
